Fimubac Servicios Financieros, una compañía dedicada a ofrecer créditos respaldados por la nómina, así como servicios de arrendamiento y factoraje financiero, espera recabar 400 millones de pesos (22.7 millones de dólares) con la emisión inicial de un bono con vencimiento a tres año y medio, a fin de apoyar sus actividades financieras.

     La empresa planea emitir el título con base en el programa autorizado este año por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, la dependencia encargada de regular el mercado bursátil mexicano, mediante el cual puede recabar hasta dos mil millones de pesos (113.6 millones de dólares) en bonos de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores, o BMV.

     El título que planea emitir Fimubac, el cual tendrá la clave de pizarra FIMUBCB 17 en la BMV y que correspondería a la primera emisión del programa antes mencionado, se liquidará el viernes 28 de julio y vencerá el 28 de enero de 2021.

     El vehículo crediticio pagará una tasa de interés variable que incluirá una sobretasa, la cual aún está por determinarse y que se añadirá al nivel que tenga la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, o TIIE, a 28 días al momento del cierre de la transacción.

     El bono recibió una calificación de ‘AAA’ por parte de la agencia calificadora HR Ratings México y de ‘AA-’ por parte de Fitch México, otra calificadora. Las calificaciones representan el primero y segundo lugar de la categoría de grado de inversión local de las calificadoras, respectivamente.

     En la carátula preliminar del prospecto de emisión del título, el intermediario financiero no señaló el destino específico que le dará a los fondos que recabe con la emisión.  

     Fimubac Servicios Financieros contrató a Banorte-Ixe Casa de Bolsa e Interacciones Casa de Bolsa para que actúen como los intermediarios colocadores del título propuesto, y a iStructure como agente estructurador.

Fecha de publicación: 27/07/2017